上集谈到张学良吉林剿匪偶遇谷瑞玉，两人一见钟情还一起回了奉天安排在官军宿舍。
帅府里餐桌上，老帅请了王永江到佳木斯开设银行，不料这很少夸人的王永江自己竟然夸赞了张学良。张学良回来了表示公署的应酬待不住，餐桌上夫妻两人竟然异常的和谐五妈妈把老帅带回了房间。于凤至谈起在外边吃不饱饭是小事可别吃出个不干不净的病，张学良闻听此言把手中的饭菜给摔了。老帅跟五妈妈说着这王八犊子肯定会女人了，老帅正往好处捧他还封了他为全军模范旅。五妈妈却先弄明白到底有没有，老帅表示那个女人坐哪趟车现在住在哪自己都知道。
日本驻奉天领事馆里，几名日本参谋正在讨论下一步对张作霖的对策。菊池顾问说道张作霖的儿子张学良近期将会访问日本，几人还谈起了张作霖手下还有一支精英部队。而菊池顾问希望通过影响张学良进而影响整个东北，毕竟现在张作霖想要让儿子掌握奉军。奉军司令部里，老帅谈起了杨宇霆已经接手了两省剿匪事务。老帅谈起自己不懂现代军事但自己有最懂现在军事的奉军参谋长；自己也不懂什么金融但有一个王永江；自己更不懂什么外交但自己有一个菊池顾问这就叫知人善任。老帅跟张学良说起一件不爱听的事，老帅说道自己是头猪也不会把那个野女人带回奉天。虽然结婚时父亲曾提到可以找别的女人，但是也得分时候有分寸啊。两人随即争吵了起来，老帅命张学良将那个女人在明天早上送出奉天城。
郭松龄邀请张学良去自己家里谈一谈，郭松龄让师母去把谷瑞玉接到家里。郭松龄表示这是个老问题要江山还是要美人，历朝历代多少帝王都在这上面磕破了头。张学良表示这不就是简单的感情纠纷吗？立志救中国是结盟的初衷，杨宇霆为什么会在此时得到重用咱们不能犯低级错误。不久之后奉军这只庞然大物将会入关实行可笑的武装统一，张作霖虽不是帝王但擅长帝王之术以后还会给张学良更大的军权。但在这之前他会帮自己的儿子拿到那些招人非议的小零碎，已经决定命张学良去参观日本秋操，一个即将走到国际的公众人物必须要经得起来自四面八方的道德拷问和形象要求。正在此时师母带着谷瑞玉到了家，郭松龄表示让师母请她过来一块吃个饭吧。
回到家中谷瑞玉谈起你们的参谋长这么心细如发，张学良表示你还不了解他眼睛一瞪没有人不怕他。张学良谈起今天晚上这顿饭吃的不痛快，这顿饭可能是他们俩最后一顿晚餐。郭教官让张学良自己决定是否送谷瑞玉离开，张学良道了歉希望谷瑞玉可以重新回到唱戏的舞台。谷瑞玉哭诉着自己爱的是你张学良，是他让自己觉得这世上还有这么温柔的地方。谷瑞玉表示你不用为难自己没什么需要帮助，而张学良表示这么让你走了自己会不放心的。
