上集说到一行几人走在路上突然一个身影一闪而过，并没搭话开始动手，扔出雨伞，飞针打伤了众人，凶手打完便转身离去，其中一人表示，这封信务必要送到木叶。鸣人三人组被第五代火影委派了一个任务，这次是一个B级的任务，主要的任务就是保护参加这次的委托人，因为他要参加邻国的祭祀中的比赛，鸣人等人的任务就是要保护好他，在鸣人们前往茶之国的路上，因为鸣人一行人肚子饿了，便在一个茶馆稍作休息，在茶馆里遇到了一个神秘人，这个神秘人就是森乃伊达，这个神秘人想要找鸣人他们的麻烦。但是这个神秘人找了鸣人麻烦后，便匆匆的逃去。
但是眼前这个神秘人，也是一个有着高超水平的人，在鸣人和佐助搭话时，便毫无声息的离开了，当佐助发现时，已经离开一段时间了，在鸣人的急性子下，一行人便匆匆离开了茶馆，追了出去。就在森乃伊达跑出一段距离，嘴里说着白痴忍者，开始沾沾自喜时，一个不留神被地上的树枝给绊倒了，便开始在地上打起了跟斗，身上的一个盒子一样的东西掉了出来。就在森乃伊达站起身来时，鸣人他们就追上了他，然后在鸣人等人的围追下，森乃伊达跪了下来，向他们开始求饶了，并且说到因为自己的钱包掉了，途径这家茶馆，才会出此下策，鸣人一行人开始对他表示同情的时候，卡在树上的盒子掉落了下来。
就在鸣人表示疑惑想要捡起来的时候，森乃伊达见状马上拿起了自己的东西，以及拿下自己腿上的负重，喊着各就各位，预备的时候，便再一次的开始了逃跑，脱下负重的森乃伊达速度提了好几倍，鸣人一行人也开始了追击，佐助和小樱对他的速度表示很惊讶，这是真实存在的速度吗，当他们气喘吁吁的看着跑了好多路的森乃伊达，表示还是算了吧。
镜头一转，鸣人一行人已经来到了委托人的面前，鸣人也在委托人面前开始了自我介绍，在自我介绍以后便开始进入了正题，次郎长老大表示在这个小镇有两个侠客集团，一个是委托人的山葵一家，还有一家叫做和芥子，他们两家要在祭祀中的比赛比出胜负来决定谁有这个镇子的主导权，因为四年前对方派出了忍者所以今年山葵家也委托了木叶村派出忍者，就这样鸣人一行人表示愿意接受委派，那么鸣人他们将要保护谁呢，只见移门一开，森乃伊达出现了，原来鸣人他们要保护的就是那个骂他们是白痴忍者的森乃伊达啊。
